Les Genins ayant passés l'épreuve, se retrouvèrent dans un tout autre espace. A la place des couloirs froids et vides du bâtiment se trouvait un port. Une lourde brume s'était posée sur le sol, une brume qui aveuglait les candidats. Ils marchèrent quelques temps, avant d'arriver sur un paysage, sombre, mais dénué de brume. Quelques silhouettes obscures cachaient l'horizon, et ce qui pouvait bien s'y trouver. Il s'agissait d'arbres morts, dont les branches les empêchaient de voir les montagnes au loin. Il y avait quelques mauvaises herbes qui entouraient une cabane abandonné, mais la plupart du terrain était recouvert de flaques d'eau, inondant l'endroit. Il faisait frais, mais ça pouvait encore aller. L'examinateur leur laissa le temps d'analyser le décor, puis leur expliqua ce qu'ils allaient faire :
- Cette épreuve, sera encore une épreuve de parcours. En revanche... ce sera chacun pour soi. Vous avez le droit de tuer, ou d'éliminer des membres de l'équipe. Il faudra user de stratégie... Il faudra suivre la lumière du ciel pour vous retrouver, dit-il en pointant de ciel, faisant lever la tête de tous les Genins, qui remarquèrent en effet, qu'un trait luminescent était tracé dans le ciel, progressant lentement, La lumière ne vous attendra cependant pas, et il faudra vous hâter pour ne pas la perdre. Certains participants pourront vous gêner... Vous avez trois jours pour atteindre votre destination. Dans le cas contraire, vous mourrez. Que ceux qui veuillent abandonner me suivent.
Il se désigna d'un doigt, et les laissa commencer la dernière épreuve.